Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина сразу пытается ввести собственные правила, что мгновенно вызывает острое противостояние с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей детского хора.
Идёт сложная эпоха перестройки, заставляющая народ саха заново осмыслить себя. Жёсткое столкновение миров неожиданно оборачивается мистической связью между директором и его недавним врагом. Марте предстоит мучительный выбор между сакральными тенями прошлого и любовью, несущей надежду на иную жизнь.